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行業(yè)資訊
箱板瓦楞紙箱的應(yīng)用始于十九世紀(jì)末，紙包裝材料以其方便性、展示性、美觀性、和高經(jīng)濟(jì)適用性的特點(diǎn)，在社會(huì)很多商品的物流環(huán)節(jié)迅速取代了傳統(tǒng)的木包裝箱，成為了最主要的包裝材料。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國箱板瓦楞紙包裝行業(yè)迅猛發(fā)展，誕生了以合興包裝為代表的，專業(yè)從事瓦楞紙箱、紙板及緩沖包裝材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的大型企業(yè)。箱板瓦楞紙包裝行業(yè)作為典型的中游行業(yè)，以上游造紙企業(yè)生產(chǎn)的箱板瓦楞紙?jiān)堊鳛樵牧希瑢⑼呃慵埾洚a(chǎn)成品提供給下游食品飲料、電子、家電等消費(fèi)領(lǐng)域公司以及物流快遞公司。
由于紙箱瓦楞芯層密度小，單位重量下體積較大，運(yùn)輸成本較高，行業(yè)呈現(xiàn)較強(qiáng)的地域性特征，包裝廠需要在全國各地布設(shè)生產(chǎn)基地以滿足不同地域客戶的包裝需求。
箱板瓦楞紙包裝的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
在實(shí)際的生產(chǎn)過程中，瓦楞紙箱廠通過紙張加熱、制瓦形、瓦形粘糊制作瓦楞紙板，并根據(jù)客戶的需求根據(jù)客戶的需求進(jìn)行紙板裁切、印刷、開槽、釘箱，生產(chǎn)成成品包裝紙箱。行業(yè)企業(yè)根據(jù)其生產(chǎn)能力和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分為一級、二級、三級廠：一級廠產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)最長，以廢紙為原材料自產(chǎn)箱板紙和瓦楞原紙，二級廠從上游紙廠購買箱板紙和瓦楞原紙，加工成瓦楞紙板并制作紙箱；三級廠則既不自產(chǎn)原紙也不制作紙板，利用從一、二級廠購買紙板的制作成箱銷售給客戶，一般來說一二級廠的規(guī)模較大，三級廠的規(guī)模一般較小。
三級紙廠產(chǎn)品差異
| 生產(chǎn)基地級別 | 生產(chǎn)原料 | 生產(chǎn)產(chǎn)品
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| 一級廠 | 廢紙、紙漿 | 箱板紙、瓦楞紙?jiān)垼煌呃慵埌?；瓦楞紙?/p>
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| 二級廠 | 箱板紙、瓦楞紙?jiān)?/td> | 瓦楞紙板、瓦楞紙箱
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| 三級廠 | 瓦楞紙板 | 瓦楞紙箱 |
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
隨著我國國內(nèi)零售和對外出口的快速發(fā)展，配套衍生的包裝行業(yè)也日趨完善，包裝工業(yè)整體規(guī)模逐年擴(kuò)增，2015 年行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 16911 億元，同比增長 14.26%。以包裝材料劃分，包裝行業(yè)分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝四大類，其中紙類包裝在包裝行業(yè)中一直占據(jù)主要地位，比例穩(wěn)定在 45%-50%。按照國家統(tǒng)計(jì)局口徑，2015年 1-10 月，紙類、塑料、金屬、玻璃包裝企業(yè)營收在包裝行業(yè)中占比分別為 46%、25%、19%、11%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年紙和紙板容器制造在整個(gè)包裝行業(yè)中主營營收占比達(dá)到 45%，紙包裝牢牢占據(jù)包裝行業(yè)的主流地位。
我國包裝行業(yè)總產(chǎn)值逐年提高
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2016年紙包裝營收占包裝總行業(yè)的 45%-50%
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2016 年紙和紙板容器的制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 3376 億元，同比增長 4.94%，行業(yè)企業(yè)穩(wěn)定擴(kuò)張。在紙包裝細(xì)分領(lǐng)域中，箱板瓦楞紙是最主要包裝材料，瓦楞紙箱的產(chǎn)量從 2000 年的 256 萬噸，大幅增長增加到 2016 年的 4028 萬噸，CAGR達(dá)到 18.80%，行業(yè)增速最快的兩年是 2006 年和 2010 年，年度增速分別為 20.77%和23.39%，2010 年后瓦楞紙箱產(chǎn)量增速逐年下降，2016 年行業(yè)產(chǎn)量增速僅為 0.11%。
瓦楞紙箱產(chǎn)量平穩(wěn)增長
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（1）行業(yè)進(jìn)入門檻較低：由于紙包裝行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性特點(diǎn)，地方性小企業(yè)依靠相對低廉的價(jià)格和較強(qiáng)的本地訂單獲取能力拓展業(yè)務(wù)空間，大量三級廠通過外購紙板、小型設(shè)備制箱的方式進(jìn)行生產(chǎn)。由于小型設(shè)備需要的資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)中大量小型企業(yè)長期存在并占據(jù)大部分市場份額。
（2）長期以來小企業(yè)存在一定的成本優(yōu)勢：在環(huán)保趨嚴(yán)和實(shí)施供給側(cè)改革前，上游箱板瓦楞紙行業(yè)存在大量小企業(yè)，小紙箱廠通過小紙廠采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相對較低的低價(jià)紙品實(shí)現(xiàn)了成本優(yōu)勢。
（3）行業(yè)中大量小批量、個(gè)性化的訂單為小型設(shè)備的生產(chǎn)使用提供的便利，較小運(yùn)輸半徑為本地化運(yùn)營的小企業(yè)提供一定的訂單獲取優(yōu)勢。
中小型包裝廠占據(jù)大部分紙包裝市場
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跟我國紙包裝行業(yè)極端分散的行業(yè)格局不同，以國際經(jīng)驗(yàn)看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的紙包裝行業(yè)集中度較高。美國的瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展成熟，經(jīng)過 30 年的發(fā)展形成了穩(wěn)定的市場格局。在美國的紙包裝行業(yè)發(fā)展過程中，環(huán)?；?、多樣化、軟包化和促銷化是四個(gè)主要的發(fā)展趨勢，在環(huán)?；倪^程中，技術(shù)研發(fā)和對生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)對于包裝企業(yè)的要求不斷提高，淘汰了大量落后產(chǎn)能。技術(shù)創(chuàng)新一直是美國紙包裝企業(yè)發(fā)展的中心，通過技術(shù)改善降低生產(chǎn)成本使得大型企業(yè)能夠占據(jù)優(yōu)勢。
據(jù)世界包裝組織統(tǒng)計(jì)，美國紙包裝前五企業(yè)市占率超過 70%，澳洲前兩大紙包裝更超過 90%。相比之下，中國瓦楞紙包裝行業(yè)大型企業(yè)市場占有率極低，以上市公司合興包裝和美盈森為例，2016 年，合興包裝營收僅占行業(yè)總營收 1.05%，美盈森占比僅為 0.32%。隨著環(huán)?；图夹g(shù)提升的趨勢，行業(yè)集中度提升的動(dòng)力充足。
世界各國紙包裝CR2 比較
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從產(chǎn)業(yè)政策角度，2016年12月6 日工信部和商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，積極推動(dòng)我國包裝產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革、發(fā)展提質(zhì)增效。一方面，從行業(yè)規(guī)模的角度，保持產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速與國民經(jīng)濟(jì)增速同步，到 2020 年，包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 2.5 萬億元；另一方面，從行業(yè)結(jié)構(gòu)的角度，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，形成15 家以上年產(chǎn)值超過 50 億元的企業(yè)或集團(tuán)，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加，特別是積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強(qiáng)影響力的知名品牌。
總體來看，下游的需求企業(yè)增長均高于往年水平，需求增長迅速。下游行業(yè)的強(qiáng)勢增長刺激瓦楞紙包裝的整體需求，包裝行業(yè)景氣度抬升。對于合興來說，在啤酒、軟飲料、家用電器均有合作的大型企業(yè)，如伊利、百威、青島啤酒、美的、格力、海爾等。下游需求的高速增長對合興有明顯的提振作用。
2017 年1-9月軟飲料產(chǎn)量同比增長7.5%
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2017 年1-9 月 空調(diào)產(chǎn)量同比增長 18.9%
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
●?來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
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